Paysages et nature
Deux fois plus vaste que l’Union européenne, la Chine offre une variété de paysages et de sites naturels inégalée : des déserts à la végétation tropicale du sud, des vastes steppes aux montagnes enneigées du nord. La diversité des lieux naturels en fait une destination appréciée des amateurs de paysages grandioses

Cuisine
Connue dans le monde entier, la cuisine chinoise offre sur place une variété souvent inconnue des visiteurs étrangers. Les différences entre les régions et les spécialités locales sont un atout précieux, la cuisine étant l’un des critères d’appréciation le mieux partagé par les touristes internationaux

Monuments et histoire
Avec ses 5000 ans d’histoire, la Chine est l’une des plus anciennes civilisations et a conservé de nombreuses traces de son passé. De nombreuses villes anciennes ont préservé un patrimoine architectural vieux de plusieurs siècles, sans oublier des constructions remarquables et étapes incontournables pour le visiteur. Les influences de religions et philosophies (confucianisme, taoïsme, bouddhisme…) ont également laissé des traces et sont une source d’intérêt complémentaire.

Archéologie et musées
Principalement concentrés dans les grandes villes, les musées sont un lieu apprécié des touristes curieux de l’histoire et de la civilisation chinoise. Près de 100 nouveaux musées sont construits chaque année afin de valoriser ce patrimoine. La visite des  sites archéologiques commence aussi à se développer, le plus célèbre étant le site de Xi’an 西安 et son armée de 6000 soldats enterrés.

Plages et activités nautiques
Si les Chinois sont globalement peu adeptes des vacances en bord de mer, la Chine avec ses 14 000 kms de côte ne manque pas de ressources, et les autorités commencent à les mettre en valeur pour séduire la clientèle étrangère. Parmi ses nombreuses îles, Hainan 海南 est la plus connue comme destination de tourisme balnéaire, avec le projet d’en faire un spot unique à l’instar de Bali ou Hawaï.

Shopping
Centres commerciaux ou boutiques d’artisanat proposent de nombreux objets et souvenirs, que ne manquera pas de rapporter tout visiteur. Thés sélectionnés, outils de calligraphie, objets et sculptures en jade ou pierre dure, peintures sur soie et laques, vêtements brodés ou en soie…le choix est vaste.

Loin de devoir considérer cette ascension comme une menace, la France actuel premier marché touristique, peut faire valoir son savoir-faire et son expertise dans l’ingénierie touristique et y trouver des voies de collaboration. Les investisseurs étrangers sont également autorisés, depuis 2009, à ouvrir en Chine des agences de voyage à capitaux 100% étrangers, à destination du marché domestique ou international.

 La multiplicité des outils d’analyse existants ne facilite pas la tâche. Toutefois, on peut dégager différents indicateurs fondamentaux (les KPI, Key Performance Indicators) qui devront figurer dans tout tableau de bord du community manager ou du responsable marketing.

 Le choix des indicateurs n’étant qu’une incidence des actions et processus que l’on souhaite suivre, il convient de repréciser les objectifs liés à l’activité des réseaux sociaux.

Sans être limitative, voici une liste de 10 indicateurs pour votre Tableau de pilotage de réseaux sociaux :

• Trafic global de chacun des canaux sociaux
  quelle est la contribution de chacun des media sociaux (blog, twitter, Facebook Fan page…) et leur évolution ?
• Top des sites référents
  quels sites sont les plus forts apporteurs de trafic pour ses sites sociaux ?
• Top des individus influenceurs
  quels sont les individus les plus influents (followers) et les plus actifs ?
• Top des messages lus
  quels messages ont suscité le plus d’intérêt ?
• Top des messages commentés
  quels messages ont suscité le plus de réactions ?
• Indice de sentiment/ressenti
  quelle est la connotation des avis formulés (positif, négatif, neutre) ?
• Thématiques et concepts dominants
  quels sont les thèmes débattus et leur évolution ?
• Top des mots/expressions utilisés
  quels mots ou expressions apparaissent le plus, dans les conversations liées à la marque ?
• Indice comparatif concurrents
  y a-t-il des variations notables de sentiment parmi les concurrents ?
• Visites vers espace commercial
  quel est l’apport des sites sociaux au trafic des acheteurs potentiels ?

 Ces indicateurs sont destinés à un monitoring permanent. Pour une analyse en profondeur ou une recherche de causes suite à l’observation d’un évènement, des tris plus fins devront être effectués, rendus possibles par les solutions de Social Analytics poussées (SAS, Radian6,…).

Pour une entreprise s’interrogeant sur les secteurs porteurs en Chine, la réponse se présenterait de 3 façons :

• les secteurs correspondant à l’accès de la classe moyenne et aisée aux biens de consommation
• les secteurs liés aux besoins d’amélioration des infrastructures et services fondamentaux pour accompagner le développement du pays
• les secteurs définis comme prioritaires par le plan quinquennal chinois, en l’occurrence le Plan 2011-2015

Cet article va donc passer en revue les secteurs ayant été définis comme favorisés dans ce Plan.
En effet, ils sont particulièrement importants pour les entreprises étrangères, qui se voient poser des conditions et restrictions d’accès plus ou moins importantes, selon les domaines d’activités.

Le 12^ème Plan entérine l’objectif du passage d’une croissance quantitative, tirée par les exportations, à un développement qualitatif et durable, avec amélioration des conditions de vie de la population et un développement harmonieux.

On notera ainsi :
- un objectif cible de croissance du PIB de seulement 7% par an sur les 5 années (contre 9 à 10% réels en 2008-2010)
- hausse du revenu disponible par personne de 7% par an
- 36 millions de nouveaux logements sociaux
- un rééquilibrage entre les régions côtières développées et les régions du centre et de l’ouest
- le développement de la R&D, des secteurs à forte valeur ajoutée et les activités favorisant la protection de l’environnement, ainsi que de l’agriculture moderne (secteurs pour lesquels les initiatives de sociétés étrangères sont favorablement accueillies)

Concernant les secteurs encouragés dans le cadre du Plan (1), il s’agit d’une liste de 7 secteurs, dont la part devrait passer de 2% actuel à 8% en 2015 :

- secteurs liés à l’environnement

• Energies renouvelables (solaire, éolien, et également nucléaire)
• Technologies propres, réduction des dépenses énergétiques et protection de l’environnement
• Véhicules à énergie propre

- secteurs à forte valeur ajoutée/technologie

• Biotechnologies
• Nouveaux matériaux
• NTIC
• Production d’équipements à forte valeur ajoutée : aéronautique, télécoms

Les orientations du Catalogue 2012 des investissements étrangers pour l’industrie en Chine rejoignent les tendances du Plan avec :

• réduction du nombre de produits ou secteurs restreints/prohibés à l’investissement étranger
• encouragement des produits/activités visant à améliorer l’efficacité des activités manufacturières
• appui pour les secteurs et technologies innovantes ainsi que celles liées à l’environnement
• développement harmonieux et rattrapage du retard des régions de l’Ouest et du Centre de la Chine
• encouragement pour les activités de services, en particulier ceux améliorant la qualité de vie 

Pour plus de détails sur les orientations du 12^èmeplan chinois, vous pouvez consulter ce document en anglais qui analyse en détail les objectifs et opportunités par secteur d’activité ou région http://bit.ly/ytsiqb .

(1) Dans tous les cas, la source officielle pour les activités et secteurs encouragés, autorisés ou interdits aux entreprises étrangères reste le “Catalogue for Guiding Foreign Investment in Industries”, publié en 2007 et révisé en 2011 pour de nouvelles applications au 30 janvier 2012.

Implantation Ubifrance en Chine

Ubifrance, principal organisme public français d’assistance à l’internationalisation, est un point de passage incontournable.

L’organisation est présente en Chine à travers 6 bureaux: Canton (Guangzhou), Chengdu, Hong Kong, Pékin (Beijing), Shanghai et Wuhan.

Bureaux et antennes de la CCIFC en Chine

Pour les entreprises déjà implantées, la CCIFC (Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine) est un relais appréciable.

Elle facilite les relations entre ses entreprises membres, et avec les institutions et instances locales, par le biais de ses 8 bureaux et antennes à Pékin, Shanghai, Canton, Shenzhen, Wuhan, Kunming, Dalian et Tianjin.

Ambassade et Consulats de France en Chine

L’Ambassade et les Consulats de France sont aussi un appui important et en plus de l’Ambassade de France à Pékin, un Consulat Général est représenté à Canton, Chengdu, Hong Kong , Shanghaï, Shenyang et Wuhan .

Enfin, plusieurs régions françaises ont établi des partenariats et accords de coopération dans les domaines de l’enseignement, la culture, la recherche-développement et l’économie avec d’autres régions chinoises. Ainsi, la région Aquitaine a établi des accords avec la région du Hubei (ville de Wuhan), la région Rhône Alpes avec Shangai, PACA avec le Guangdong (ville de Canton), ou encore l’Auvergne avec la province du Liaoning. Certains liens privilégiés lient aussi des villes entre elles.

Le nombre d’entreprises françaises implantées en Chine est difficile à évaluer. La CCIFC revendique 1200 entreprises membres début 2012. Les grands groupes ayant souvent plusieurs établissements, le nombre d’établissements est lui estimé à 2000.

Le nombre de Français résidant en Chine est plus facile à cerner, à travers les immatriculations aux consulats. Au 31 décembre 2011, 30 305 Français y étaient inscrits, dont 10 334 dans la région administrative spéciale de Hong Kong, 10 730 à Shangai, 5 204 à Pékin, 2 580 à Canton, 701 à Wuhan, 390 à Chengdu, 366 à Shenyang.

 Les Chinois aisés comme les classes moyennes, friands de marques étrangères prestigieuses, ont une idée bien arrêtée des marques à posséder. Ces convictions vont même jusqu’à attribuer une préférence d’origine souvent tranchée, selon la catégorie de produits de luxe concernée.

Ainsi, la France se trouve particulièrement bien placée sur un large éventail : si on leur demande quel pays ils associent le plus à certaines familles de produits de luxe, les consommateurs chinois lui font une large place. Numéro 1 pour les vêtements, les sacs, les bijoux, et un plébiscite pour les cosmétiques/parfums où 76% des personnes l’associent d’abord à la France.

L’Italie vient souvent en 2^ème position, mais dans le secteur des chaussures de luxe, elle arrive en première place, avec 43% des avis. Les montres de luxe sont quand à elles associées à 87% à la Suisse.

 Premier pays touristique au monde, la France attire également la clientèle chinoise. Elle arrive en première place parmi les pays européens comme destination touristique souhaitée, l’Espagne et l’Italie arrivant loin derrière.

On remarque l’importance des destinations shopping de proximité, avec Hong-Kong et Macau, zones administratives spéciales  appréciées des Chinois, en particulier pour leurs taxes réduites et leurs loisirs. L’attrait pour l’achat de marques de prestige détaxés est une des principales motivations. Le consommateur chinois évoluant rapidement, nul doute que les composantes culturelles, de loisirs ou de découvertes prendront plus d’importance dans l’avenir.

 L’appétence pour les produits de luxe français ou la destination France est un sérieux atout, qui peut être exploité par les marques même non positionnées sur ces marchés. Aux acteurs, publics et privés, de saisir cette extraordinaire opportunité.

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette ruée sur les réseaux virtuels et leurs applications, et leur ancrage pérenne dans les modes d’information et de consommation en Chine.

 - la politique de l’enfant unique, mise en place en 1979, fait que l’enfant ou jeune adulte ne peut dialoguer avec des frères et sœurs. Les réseaux sociaux et le mobile sont donc un moyen de contact et d’échange immédiat avec des relations d’âge comparable. Internet est donc particulièrement apprécié des jeunes (en 2011, 60% des internautes chinois ont moins de 30 ans).

- les distances et les infrastructures encore insuffisantes (réseau routier et ferroviaire, services postaux,…)  rendent attractifs les réseaux de communication virtuels, permettant de communiquer voix, sons, images à ses correspondants de façon immédiate.

- le taux de possession de véhicules, bien qu’en augmentation, est encore faible en Chine (5% contre 80% aux USA par exemple, soit le niveau de ces derniers en 1916 !. On comprend aussi mieux l’intérêt des constructeurs pour ce marché). Les achats en ligne et la livraison à domicile sont donc plébiscités.

- depuis leur mobile ou leur clavier d’ordinateur, le sentiment d’anonymat et de liberté est ressenti par les utilisateurs, peu familiers du fait.

- les migrations importantes des paysans vers les villes, ont éloigné les membres des familles et voisins, qui se retrouvent online.

- si la distribution moderne se développe avec les hypermarchés et grands magasins, le commerce traditionnel reste prédominant. La part des 20 premiers distributeurs ne représente ainsi que 13% des ventes en Chine, contre 51% en France ou 30% aux USA (source : BCG). L’abondance des offres présentes sur les sites web, de marques locales et étrangères, est donc une révolution par rapport aux assortiments limités des boutiques classiques.

 Le comportement d’achat des internautes chinois est le reflet de l’éco-système original qui se constitue. Ainsi, plus d’1 internaute chinois sur 2 envisagerait Internet comme lieu d’achat possible pour des produits de luxe.  Et près de 60% des internautes estiment qu’une marque qui diffuse des informations via micro-blogging est plus rassurante.

Ces notes et études sectorielles en accès libre donnent un premier aperçu du potentiel – et de la complexité – du marché chinois. Pour aller plus loin, vous devrez recourir à des études sectorielles plus détaillées (plus de 10 000 sont publiées chaque année pour la Chine) et des études de marché spécifiques (ad-hoc).

Population des villes (zones urbaines) en France (> 1M) et Chine (>5M) - 2008

La taille du marché chinois nécessite une approche géographique ciblée. Une province chinoise a la taille de la population d’un pays européen: la France pour le Hunan et ses 65 millions d’habitants, l’Italie pour le Hubei et ses 57 millions… L’urbanisation croissante fait se développer les métropoles. Plus de 160 villes dépassent le million d’habitants, et seule l’agglomération parisienne arrive au niveau des mégalopoles chinoises.

Dépenses en alimentation selon la région (Chine 2009 - en $) - source: China statistical Yearbook

D’autres facteurs influent sur la consommation en Chine – villes vs campagnes, villes first-tier vs villes fourth-tier, jeunes urbains vs ruraux traditionnels, pouvoir d’achat (nouveaux riches ), … et aussi les conditions climatiques qui peuvent influencer des secteurs tels l’habillement, l’alimentation, l’équipement de la maison. Le développement inégal selon les régions et les couches de la population impose une approche marketing très segmentée.

Importations de produits cosmétiques en Chine - source: Douanes

L’élévation du pouvoir d’achat en Chine (la classe moyenne devrait atteindre 800 millions d’individus en 2020) se traduit par une croissance des marchés: automobile, alimentaire, produits de luxe, tourisme, équipement de la personne et de la maison… Les hypermarchés et les chaines de magasins se développement, permettant un accès facilité aux produits.

Utilisateurs de téléphones mobiles en Chine - source: Ministry of Industry and Information

A la recherche de produits technologiques, les Chinois adoptent Internet et les téléphones mobiles : Près d’un milliard d’utilisateurs de mobiles sont attendus début 2012 en Chine. De quoi faciliter l’accès aux informations des entreprises (66% des Chinois se connectent à Internet via leur mobile) et de développer les ventes en ligne. La plateforme de e-commerce Taobao.com a réalisé ainsi 94 milliards de dollars de ventes, avec une offre en provenance de 8 millions de boutiques virtuelles.

Retrouvez l’Infographie complète “Introduction au marché chinois” en video